ตามรายงานของ Indeed เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน ณ สิ้นปี 2023 การพัฒนาซอฟต์แวร์ ไอที คณิตศาสตร์ และการเงิน มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบเป็นรายปี จาก 44.8% เป็น 32.2% ซึ่งส่งสัญญาณว่าระบบอัตโนมัติของงานออฟฟิศกำลังหยั่งราก
แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญในสาขาเหล่านี้จะเป็นสิ่งจำเป็นเสมอมา แต่งานระดับเริ่มต้นถึงระดับกลางส่วนใหญ่กำลังมุ่งหน้าไปหาตัวแทนอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้มาทดแทน ในเดือนเมษายน ปี 2023 Goldman Sachs คาดการณ์ว่างานมากถึงสองในสามอาจขับเคลื่อนด้วย AI
และในขณะที่แรงงานคนเปลี่ยนมาใช้ AI ขนาดของตลาด AI ทั่วโลกก็คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 4.4 ล้านล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ McKinsey & Company ซึ่งตอนนี้นักลงทุนต้องตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการมีส่วนร่วมกับ AI แบบใดในการเติบโต
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) และ Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) กำลังแข่งขันกันในส่วนแบ่งตลาดชิป AI แต่อย่างไรก็ตามในด้านบริการซอฟต์แวร์และการบูรณาการ AI นั้น บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Google (NASDAQ:GOOG) และ Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) กำลังแข่งขันกันเพื่อชิงความเป็นใหญ่ด้าน AI
ทำไมต้อง Microsoft
จากข้อมูลของ 6sense รายงานว่าซอฟต์แวร์รุ่นเก่าของบริษัทได้รับการปรับปรุงด้วยการเปิดตัว Microsoft Copilot ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Office 365 ของ Microsoft มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 23.58% โดย Microsoft Excel เพียงอย่างเดียวมีส่วนแบ่งที่ 10.42%
ที่สำคัญกว่านั้น บริษัทได้พัฒนา Microsoft Graph และ Fabric เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกโมเดล AI Graph ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาใช้บริการของ Microsoft ในการฝึกอบรม LLM ในขณะที่รวมผลิตภัณฑ์ของตนเข้ากับระบบของ Microsoft โดยรวม Fabric เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์แบบครบวงจรสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่ระบบธุรกิจอัจฉริยะไปจนถึงวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ระบบที่สำคัญของ Microsoft คือการประมวลผลบนคลาวด์ Azure โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Azure OpenAI ที่ช่วยให้การผสานรวมกับ ChatGPT 3.5 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าผ่านปลั๊กอินเป็นไปอย่างราบรื่น มีตั้งแต่รูปภาพที่สร้างผ่าน Bing ไปจนถึง Azure SQL และ Microsoft Translator
ส่วนแบ่งการตลาดของ Azure ในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Synergy Research Group ประมาณการว่าบริษัทสามแห่ง ได้แก่ Amazon (NASDAQ:AMZN) (AWS) Microsoft (Azure) และ Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (Google Cloud) มีส่วนแบ่งร่วมกันที่ 66% ของคลาวด์ทั่วโลกในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 Azure AWS และ Microsoft (Azure) แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจาก Azure มีส่วนแบ่งตลาดใกล้กับ AWS ที่ 23% กับ 32% ตามลำดับทำให้ Google Cloud จึงอยู่ในอันดับที่สามที่ 11%
ทำไมต้อง Alphabet
การเข้าสู่กระแสหลักของ Google สู่พื้นที่โมเดล AI ด้วย Gemini กลายเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ บริษัทเปิดเผยว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการปรับสภาพของบริการ AI มากกว่าประสบการณ์ผู้ใช้และความแม่นยำ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเนื่องจากพนักงานของ Google เคยอธิบายว่า Bard (เปลี่ยนชื่อเป็น Gemini) เป็น "เลวร้ายยิ่งกว่าไร้ประโยชน์" และเป็น "คนโกหก"
แต่หากรู้เรื่องนี้อยู่แล้วและ Gemini กลับถูกเปิดตัวออกมา นั่นแสดงว่านักลงทุนขาดความเป็นผู้นำอย่างชัดเจน Diane Hirsch Theriault อดีตพนักงานของ Google วิพากษ์วิจารณ์ CEO Sundar Pichai ว่า "ขาดความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์"
ในทำนองเดียวกัน Google “ไม่ได้เปิดตัวสิ่งที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จสักรายการเดียวในรอบหลายปี” แต่อย่างไรก็ตามระบบของ Google นั้นกว้างขวาง ซึ่งมีทั้ง G Suite มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 68.66% พื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของ Google Drive และซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เทียบได้กับ Microsoft ทำให้เกิดฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการบูรณาการด้าน AI
ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Google Workspace และ Duet AI (Gmail และ Docs) Gemini (Ultra 1.0) กำลังมุ่งหน้าสู่การบูรณาการระบบโดยรวม ยังคงต้องติดตามกันว่าวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันของ Google และความมุ่งมั่นทางอุดมการณ์จะบ่อนทำลายการเปิดตัวอีกหรือไม่
ผลประกอบการล่าสุดของ Microsoft และ Alphabet
สำหรับผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2024 ในเดือนเมษายน Alphabet รายงานรายได้สุทธิที่ 23.6 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 15 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้น 57.3% ในเดือนเมษายน Microsoft รายงานรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 20% ที่ 21.9 พันล้านดอลลาร์
ในด้านอุตสาหกรรมคลาวด์ Microsoft รายงานกำไรใน Azure เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 23% เป็น 35.1 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี แม้ว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด แต่ Google Cloud ก็เติบโตแซงหน้ารายได้ของ Azure ที่ 9.5 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 7.4 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นที่ 28%
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Microsoft และ Alphabet มีแนวโน้มที่จะสร้างบริการ AI คู่กัน ซึ่งสะท้อนถึงไดนามิกระหว่าง Nvidia และ AMD เกี่ยวกับการ์ด GPU จนถึงตอนนี้ Microsoft ได้เปิดตัวด้วยข้อผิดพลาดที่น่าอับอายน้อยลง
นักวิเคราะห์คาดการณ์ถึงสิ่งใด
จากการการคาดการณ์ของ Nasdaq เป้าหมายราคา MSFT เฉลี่ยในอีก 12 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 489 ดอลลาร์ เทียบกับปัจจุบัน 400 ดอลลาร์ต่อหุ้น เป้าหมายราคา GOOGL โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 191 ดอลลาร์ เทียบกับปัจจุบันที่ 167 ดอลลาร์ต่อหุ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง นักวิเคราะห์คาดว่าหุ้น Microsoft (MSFT) จะเพิ่มขึ้น 22% ขณะที่ Alphabet (GOOGL) คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 14%
มูลค่าตลาดของ Microsoft สูงกว่าของ Alphabet อย่างมาก โดยมีมูลค่าเกือบ 3 ล้านล้านเทียบกับ 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นความเชื่อมั่นของตลาดจึงเข้าข้าง Microsoft อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากความเป็นผู้นำของ Google กำลังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างใหม่ สิ่งนี้ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว