ภาพรวมตลาดลงทุนสัปดาห์นี้: ตลาดหุ้นยังคงปรับตัวสูงขึ้น, USD อาจหลุดกรอบแนวต้าน

ตรงกันข้ามกับกราฟโบอิ้ง (NYSE:BA) บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์อากาศยานและยุทโธปกรณ์ยักษ์ใหญ่ที่ไม่ได้มีจุดปิดสูงเหมือนคนอื่นๆ หุ้นของบริษัทร่วงลงไปทดสอบจุดต่ำสุดของราคานับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคมปีที่แล้วหลังจากที่ Fitch ประเมินเกรดของหุ้นบริษัทโบอิ้งลงจาก A เป็น A- สาเหตุที่หุ้นโบอิ้งปรับตัวลดลงเพราะมีรายงานค้นพบความผิดพลาดในซอฟต์แวร์ตัวใหม่และข่าวเกี่ยวกับเครื่องโบอ้งรุ่น 737 ที่ยังตามหลอกหลอนไม่เลิก เมื่อวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วจะพบว่ารูปแบบหัวไหล่ขาลง (Head & Shoulder) ของหุ้นของโบอิ้งนั้นพร้อมแล้ว

ดัชนีวัดความผันผวน (VIX) ยังสามารถอยู่เหนือจุดต่ำสุดของกราฟเมื่อเดือนเมษยนปี 2019 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ดัชนี S&P 500 จะร่วงลง 7% จุดต่ำสุดที่ต่ำกว่านั้นของ VIX คือเดือนกันยายนซึ่งเป็นจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าดัชนี S&P ที่ร่วงลงไปมากกว่า 20%

กราฟ Russell 2000 ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดของราคานับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายนปี 2018 ถือเป็นการปรับตัวลดลงมา 1.5% โดยมีราคาอยู่ต่ำกว่า 1700

อ้างอิงจาก เนด เดวิส คอมโพสิตซึ่งนักวิเคราะห์ใช้วัดระดับการมองตลาดในแง่บวกหรือแง่ลบของนักลงทุนได้ขึ้นไปแตะที่ระดับ 80 แล้วซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่มองตลาดในแง่บวกเกินไป ในปี 2006 กราฟ S&P 500 เคยปรับตัวลดลง 5% เมื่อกราฟเนด เดวิส ปรับตัวขึ้นสูงอยู่ในระดับ 62.5

ข้อมูลทางเศรษฐกิจยังคงหนุนสกุลเงินดอลลาร์ นักลงทุนกำลังรอลุ้นให้กราฟทะลุกรอบแนวต้าน

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แบบ 10 ปีปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศให้ทราบถึงภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เติบโตขึ้นและให้มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลแบบ 20 ปี นอกจากนี้ยังมีข่าวทางด้านเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ออกมาหนุนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งมากอย่างเช่นตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เพิ่มสูงขึ้นในรอบ 13 ปี ดัชนีในภาคส่วนของอุตสาหกรรมจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดเฟียสามารถมีตัวเลขสูงที่สุดได้ในรอบ 8 เดือน ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลง 5 สัปดาห์ติดต่อกันและตัวเลขยอดขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนที่แล้ว

อย่างไรก็ตามกราฟพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แบบ 10 ปี และ 30 ปี ยังไม่สามารถผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 200 DMA ซึ่งเป็นแนวต้านขาลงระยะยาวขึ้นไปได้

ในส่วนของกราฟดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงปรับตัวสูงขึ้นจนสามารถไปทดสอบราคาสูงสุดในวันที่ 25 ธันวาคมได้ซึ่งคาดว่ากราฟน่าจะติดแนวต้านบริเวณนี้สักพักเนื่องจากว่ามีแนวต้านสำคัญมากมายเช่นเส้นแนวต้านด้านบนของกรอบราคาขาลงและเส้นค่าเฉลี่ย 200DMA

ส่วนตัวแล้วเราเชื่อว่ากราฟจะสามารถทะลุกกรอบราคานี้ขึ้นไปได้ซึ่งถ้าทำได้สำเร็จจะเป็นการปรับตัวสูงขึ้น 1% เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันนับตั้งแต่ราคาปรับตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดในวันที่ 6 มกราคมและสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ในวันที่ 9 มกราคม นอกจากนี้ทั้งอินดิเคเตอร์อย่าง MACD และ RSI ต่างส่งสัญญาณขาขึ้นแล้วทั้งคู่จึงทำให้เราเชื่อว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ จะสามารถเจาะแนวต้านทั้งสองนี้ขึ้นไปได้

ข่าวเศรษฐกิจที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้

เวลาในข่าวทั้งหมดคิดเป็นเวลา EST

วันจันทร์

13:30 (ยูโรโซน) - คำแถลงการณ์จากประธานธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรปนางคริสตีน ลาการ์ด

22:00 (ญี่ปุ่น) - การประกาศเกี่ยวกับผลการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและภาพรวมเศรษฐกิจโดยธนาคารกลางแห่งญี่ปุ่น: คาดการณ์ว่าตัวเลขจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งตอนนี้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่ -0.10%

วันอังคาร

4:30 (สหราชอาณาจักร) - รายงานจำนวนคนว่างงานที่ใช้สิทธิประโยชน์จากการว่างงาน: คาดว่าจะมีตัวเลขลดลงจาก 28.8K ในเดือนที่แล้วเหลือ 24.5K ในเดือนธันวาคม

5:00 (ยูโรโซน) - ดัชนีวัดบรรยากาศทางเศรษฐกิจจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป ZEW: คาดว่าจะมีตัวเลขลดลงจาก 11.2 เหลือ 5.5

วันพุธ

4:30 (สหราชอาณาจักร) - ตัวเลขยอดขายปลีก: คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นจาก 1.0% เป็น 2.6%

10:00 (สหรัฐฯ) - ตัวเลขยอดขายที่อยู่อาศัยมือสอง: อาจจะเพิ่มขึ้นจาก 5.35M เป็น 5.43M

10:00 (แคนาดา) - ผลการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางฯ: คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขที่ 1.75%

วันพฤหัสบดี

7:45 (ยูโรโซน) - ประกาศอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรป (ECB): คาดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 0.00%

11:00 (สหรัฐฯ) - ปริมาณน้ำมันดิบคงคลัง: ปรับตัวลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ -2.549 ล้านบาร์เรล

วันศุกร์

3:30 (เยอรมัน) - ดัชนีราคาผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต: คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นจาก 43.7 เป็น 44.6

4:30 (สหราชอาณาจักร) - ดัชนีราคาผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต: คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นจาก 47.5 เป็น 47.6

8:30 (แคนาดา) - ตัวเลขยอดขายปลีกพื้นฐาน: คาดว่าจะปรับตัวขึ้นจาก -0.5% ในเดือนตุลาคมเป็น 0.4% ในเดือนพฤศจิกายน