3 วิธีลงทุนในหุ้นพลังงาน NextEra ที่กำลังเป็นที่จับตามองอยู่ในตอนนี้

เชื่อได้เลยว่าตลอดระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา นักลงทุนที่ได้ถือครองหุ้นของบริษัทพลังงาน NextEra  (NYSE:NEE) จะต้องมีความสุขเป็นอย่างมากแน่ๆ ตั้งแต่ต้นปี 2021 มาจนถึงปัจจุบัน หุ้น NextEra ปรับตัวขึ้นมาแล้ว 10% แต่หากเทียบเป็นระยะเวลา 52 สัปดาห์ล่าสุดจะพบว่าหุ้นดังกล่าวสร้างขาขึ้นมาแล้ว 20% มีจุดสูงสุดตลอดกาลเมื่อวันที่ 25 มกราคมอยู่ที่ $87.69 และล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กันยายน หุ้น NextEra มีราคาซื้อขายอยู่ที่ $84.95

กรอบการวิ่งของหุ้น NextEra ในระยะเวลา 52 สัปดาห์มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง $66.78 - $87.69 ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ $166,900 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการปันผลอยู่ที่ 1.8% บริษัท NextEra Energy คือหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และยังเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานจากลมและแสงอาทิตย์

ในการรายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 2 ปี 2021 เมื่อเดือนกรกฎาคม บริษัท NextEra ได้ปรับตัวเลขการปันผลกำไรต่อหุ้นขึ้นจาก 65 เซนต์ในปีที่แล้ว ขึ้นมาเป็น 71 เซนต์ กำไรของบริษัทที่ได้มาจากสามแหล่งใหญ่ๆ ได้แก่

- บริษัทไฟฟ้าและพลังงานในรัฐฟลอริด้า “Florida Power & Light Company (FPL)” และเป็นบริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา
- บริษัท Gulf Power ที่เป็นส่วนหนึ่งกับบริษัท FPL พวกเขามีการรายงานผลประกอบการที่แยกออกไปเองต่างหาก
- บริษัท NextEra Energy Resources เป็นธุรกิจพลังงานสะอาดโดยเฉพาะ

CEO ของบริษัทกล่าวหลังจากรายงานผลประกอบการว่า

“รายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ยังสามารถทำกำไรได้อย่างแข็งแกร่งเช่นเคย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะบริษัท NextEra ของเรามีการวางรากฐานที่ดี และสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ในระยะยาว นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงสามารถเพิ่มเงินปันผลกำไรต่อหุ้นได้มากกว่า 9% YoY”

นักลงทุนสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างจากการลงทุนในหุ้นตัวนี้/h2

ผลสำรวจจากนักวิเคราะห์ 22 คนของ Investing.com ระบุว่าหุ้น NextEra เป็นหุ้นที่ทำผลงานได้ดีมากจนถูกปรับราคาเป้าหมายหุ้นในระยะเวลา 12 เดือนขึ้นไปเป็น $90.56 เท่ากับว่าหุ้นตัวนี้จะสามารถให้ผลตอบแทนกลับคืนมาประมาณเกือบ 7% จากระดับราคาในปัจจุบัน 

ตอนนี้บริษัท NextEra มีอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) อัตราส่วนราคาต่อการขาย (P/S) และอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาหุ้นกับมูลค่าทางบัญชี (P/B) อยู่ที่ 51.6x 9.86x และ 4.5x ตามลำดับ เทียบกับบริษัทคู่แข่งอย่าง Southern Company  (NYSE:SO) ที่มี P/E P/S P/B อยู่ที่ 22.35x 3.2x 2.48x และ Entergy (NYSE:ETR) 18.6x 2.1x และ 2.11x

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค อินดิเคเตอร์ประเภท oscillators ระยะสั้นส่วนใหญ่ของหุ้น NextEra บอกตรงกันว่ากราฟได้เข้าสู่โซน overbought แล้ว ซึ่งหมายความว่าราคาอาจจะไม่ขยับตัวขึ้นไปไหนไกลมากนัก และเมื่อใช้อินดิเคเตอร์ประเภทวัดความผันผวน จะพบว่าตอนนี้ค่าความผันผวนมีระดับอยู่ที่ 19.2 จุด ซึ่งสูงกว่าเส้นค้าเฉลี่ย 20 วัน ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.7 จุด หากในไตรมาสสี่หรือเดือนตุลาคมมีการปรับตัวลดลง เราอาจจะได้เห็นราคาหุ้น NextEra ที่ $82 - $80 หากแนวรับบริเวณนั้นเอาไม่อยู่ ก็อาจจะเห็นหุ้นของบริษัทนี้ปรับตัวลดลงต่ำกว่านั้นได้ ซึ่งถือเป็นจุดเข้าซื้อที่ดีในระดับราคาบริเวณดังกล่าว

สาเหตุที่เราวิเคราะห์ว่ายิ่งราคาหุ้น NextEra ปรับตัวลดลงมามากเท่าไหร่ยิ่งเป็นจุดเข้าที่ดี เพราะตลาดพลังงานทางเลือก (โดยเฉพาะพลังงานสะอาด) เป็นตลาดที่มีอนาคตไกล การปรับตัวลดลงจึงเป็นเพียงการย่อตัวลงมาปรับฐานในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ยิ่งในช่วงปลายปีที่มีการใช้พลังงานสูง เราอาจจะได้เห็นหุ้น NextEra ปรับตัวขึ้นต่อ หรือโชคดีกว่านั้นเราก็อาจจะได้เห็นหุ้นตัวนี้สร้างจุดสูงสุดตลอดกาลใหม่

3 วิธีในการลงทุนกับหุ้น NextEra/h2

1. ซื้อหุ้น NextEra โดยตรงทันที/h3

นักลงทุนที่ไม่ได้สนใจความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นรายวัน แต่ประเมินแล้วว่าตลาดพลังงานในระยะยาวสามารถเติบโตไปได้อีกไกล สามารถเข้าซื้อหุ้นของ NextEra ได้เลยทันที ล่าสุดเมื่อวานนี้ราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวมีราคาอยู่ที่ $85.05 นักลงทุนสายซื้อและถือยาวสามารถซื้อและเก็บหุ้นตัวนี้เอาไว้ได้หลายเดือน มีโอกาสที่หุ้นจะสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ $87.69 ก่อนที่จะทำขาขึ้นต่อไปยัง $90.56 หากเป็นเช่นนั้น นักลงทุนที่ซื้อหุ้นตัวนี้เอาไว้ในตอนนี้ จะได้กำไรกลับมาเกือบ 7% ส่วนนักลงทุนที่ยังกังวลเรื่องการปรับฐาน อาจจะวางจุดตัดขาดทุน (stop-loss) เอาไว้ต่ำกว่า 3-5% จากจุดเข้าที่ได้

h3 2. ลงทุนในกองทุนรวม ETF ที่มีหุ้น NextEra อยู่ /h3

หากผู้อ่านได้ติดตามบทความเกี่ยวกับกองทุน ETF ที่เว็บไซต์ของเราเขียนอยู่เป็นประจำ จะเห็นว่าเรามักจะแนะนำกองทุนนี้ให้สำหรับนักลงทุนสายซื้อและถือยาว นักลงทุนที่ต้องการถัวเฉลี่ยซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน หรือไม่ต้องการลงทุนกับหุ้น NextEra โดยตรงสามารถเลือกซื้อกองทุน ETF แทนได้ สำหรับกองทุน ETF ที่มีหุ้นของ NextEra เราขอแนะนำสามกองทุนนี้ได้แก่

- Virtus Reaves Utilities ETF (NYSE:UTES) หุ้น NextEra คิดเป็นสัดส่วนการถือครอง 21.82% ของกองทุน ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน กองทุนนี้มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.6%

- Utilities Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLU) หุ้น NextEra คิดเป็นสัดส่วนการถือครอง 16.44% ของกองทุน ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน กองทุนนี้มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.1%

- iShares US Utilities ETF (NYSE:IDU) หุ้น NextEra คิดเป็นสัดส่วนการถือครอง 14.93% ของกองทุน ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน กองทุนนี้มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.5%

3. ทำกำไรจากค่าส่วนต่างของ Put Option ในตลาดขาลง/h3

นักลงทุนที่ใจร้อน อยากทำกำไรตั้งแต่ขาลงระยะสั้นที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้เลยอาจสนใจพิจารณาทำกำไรจากค่าส่วนต่างของ Put Option ในตลาดขาลง แต่เพราะวิธีนี้มีความเกี่ยวข้องกับออปชัน ดังนั้นอาจจะไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน 

หากตั้งใจจะทำกำไรด้วยวิธีนี้แล้ว สิ่งแรกที่ต้องมีก่อนคือคำสั่ง long put ของหุ้น NextEra หนึ่งออเดอร์ ที่มีราคา strike price สูงกว่าระดับราคาหุ้นในปัจจุบัน และคำสั่ง short put ของหุ้น NextEra หนึ่งออเดอร์ ที่มีราคา strike price ต่ำกว่าระดับราคาหุ้นในปัจจุบัน ทั้งสองคำสั่งซื้อขายนี้ต้องมีวันหมดอายุของคำสั่งอยู่ในวันเดียวกัน

จากนั้นให้นักลงทุนซื้อพุทออปชันแบบที่สถานภาพที่ผู้ถือออปชั่นจะไม่ใช้สิทธิอย่างแน่นอน เพราะถ้าใช้สิทธิไปก็มีแต่จะขาดทุน (OTM) สมมุติว่าซื้อหุ้น NEE ในวันหมดอายุที่ 17 ธันวาคมที่ 82.5 strike put option วิธีนี้จะทำให้นักลงทุนได้กำไรมา $2.68 ซึ่งจะทำให้นักลงทุนที่ถือออเดอร์นี้ไปอีกสามเดือน จะได้เงินมา $268 จนกว่าสัญญาจะหมดอายุ

ในเวลาเดียวกันนั้นให้นักลงทุนขายคำสั่งพุทออฟชันอีกตัวหนึ่งที่ต่ำกว่าราคา strike price ยกตัวอย่างเช่นสัญญาขายหุ้น NEE ในที่จะขายในวันที่ 17 ธันวาคมที่ 77.5 strike put option การขายออปชันนี้จะทำให้นักลงทุนได้เงินมา $1.35 หากถือไปสามเดือนเช่นกันก็จะได้เงินมาทั้งหมด $135

ความเสี่ยงสูงสุดจากการลงทุนด้วยวิธีนี้จะเท่ากับค่าต้นทุนของค่าธรรมเนียม put option (รวมค่าคอมมิชชันด้วย) หากคำนวณจากตัวอย่างที่เรายกมา จะสามารถคำนวณได้เป็น $268 - $135 คูณ 100 = $133 (รวมค่าคอมมิชชัน) แต่นักลงทุนต้องระลึกเอาไว้อยู่เสมอว่าคุณสั่ง put option ทั้งสองจะหมดประโยชน์ทันทีหากว่าราคาหุ้น NextEra อยู่สูงกว่าราคา strike price ของฝั่งขาขึ้น ซึ่งในตัวอย่างนี้คือ $82.50

ความสามารถสูงสุดในการทำกำไรจากวิธีนี้จะถูกจำกัดเอาไว้ด้าวยค่าส่วนต่างของราคา strike price ($82.50 - $77.50) คูณด้วย 100) - ต้นทุนค่าสเปรดทั้งหมด ซึ่งในตัวอย่างนี้ ค่าส่วนต่างที่พูดถึงคือ $5.00 ดังนั้นกำไรที่เป็นไปได้คือ $500 - $133 = $367 และจุดคุ้มทุนของตัวอย่างนี้จะอยู่ที่ $81.17 ในวันที่คำสั่งออปชันหมดอายุ

โดยสรุปแล้ว/h2

เทรนด์ของโลกที่กำลังพยายามอย่างจริงจังในการหันไปพึ่งพาพลังงานสะอาดมีแต่จะทำให้บริษัท NextEra ได้ประโยชน์ ยิ่งการผลักดันนโยบายพลังงานสะอาดของประธานาธิบดีโจ ไบเดน นักลงทุนจึงสามารถคาดหวังได้เลยว่าลงทุนกับหุ้น NextEra ภายในช่วงสองสามปีนับจากนี้จะได้กำไรกลับคืนมาแน่นอน อย่างไรก็ตามอย่าลืมคำนวณต้นทุนของการลงทุนในแต่ละแบบ และประเมินความเสี่ยงจากการปรับฐานระยะสั้นของราคาหุ้นด้วย

ดาวน์โหลดแอป

เข้าร่วมกับคนนับล้านที่ใช้ Investing.com เพื่อติดตามข่าวสารตลาดการเงินทั่วโลก

ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

เขียนโดย: Investing.com