Fund Flow ยังคงหนุน SET
เบญจพล สุทธิ์วนิช | May 30, 2022 04:09
SET วันศุกร์ ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น ตลาดคลายกังวลการขึ้นดอกเบี้ย - SET วันศุกร์ (27 พ.ค.) ปิดที่ระดับ 1,638.75 จุด เพิ่มขึ้น 5.02 จุด (+0.31%) มูลค่าการซื้อขาย 66,000 ล้านบาท (SET ทําจุดสูงสุดที่ ระดับ 1,646.37 จุด และทําจุดต่ําสุดที่ระดับ 1,632.66 จุด) SET ยังคงแกว่งตัวในกรอบ sideway ตาม ทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาค โดยตลาดยังมี sentiment เชิงบวกต่อเนื่อง หลังจาก Fed minutes ตาม คาด โดยเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 50bps ในการประชุม เดือน มิ.ย. และ ก.ค. ทําให้ SET สัปดาห์ที่ผ่านมา ปรับเพิ่มขึ้น 15.8 จุด (+0.97%WoW) ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 63,545 ล้านบาท ลดลง 11.7%WoW ภาพรวมการลงทุนวันนี้ คาด SET ปรับตัวขึ้นต่อ มีปัจจัยบวกหนุนระยะสั้น - เราคาดว่า SET สัปดาห์นี้ (30 พ.ค. ถึง 2 มิ.ย.) จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,600-1,650 จุด (แนวรับ 1,625-1,600 จุด แนวต้าน 1,6451,650 จุด) คาด SET สัปดาห์นี้จะยังผันผวน เคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway-up อย่างไรก็ตามเรายังมี มุมมองเป็นบวกเล็กน้อยในระยะสั้นจาก fund flow ที่ไหลกลับเข้า SET และภูมิภาค รวมไปถึงความกังวลที่ เริ่มผ่อนคลาย ต่อการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด หลังรายงาน PCE ยังอยู่ในกรอบที่คาด และเพิ่มขึ้น ในอัตราที่ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนที่จะยังไม่มีการปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะอันใกล้ เป็นปัจจัยหนุนต่อเนื่องของ SET สัปดาห์นี้มีหลายประเด็นที่ต้อง ติดตามทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการเมืองในประเทศ จะมีการเปิดประชุมรัฐสภา ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. และ 1-2 มิ.ย. โดยสภาจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. และพ.ร.บ.พรรคการเมือง และ การเพิ่มน้ําหนักการลงทุนตลาดหุ้นไทยของ MSCI ที่จะมีผล 31 พ.ค. ปัจจัยต่างประเทศ ติดตามรายงาน เงินเฟ้อยูโรโซน เดือน พ.ค. (คาด 7.7%YoY) รวมไปถึงการประชุมที่จะกําหนดทิศทางราคาน้ํามันดิบได้แก่
(1) การประชุมสุดยอดของสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) เกี่ยวกับการคว่ำบาตรการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซีย ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. และ
(2) การประชุม OPEC+ วันที่ 2 มิ.ย. คาดคงแผนเพิ่มกําลังผลิตเดือน ก.ค. ที่ 4.32 แสนบาร์เรลต่อวัน
• กลยุทธ์การลงทุน คงหุ้นในพอร์ต 45% แนะนําลงทุนหุ้น Laggard Play เก็งกําไรหุ้นในกลุ่มพลังงาน เลือก PTG BEM CK PTTEP AMATA WHA KSL และ KBS เป็นหุ้นเด่น
– กลยุทธ์การลงทุน เรายังคงน้ําหนักการ ลงทุนในหุ้น 45% ของพอร์ต โดยยังคงมุมมองต่อ SET ที่ยังมีความเสี่ยงต่อความผันผวน ในระยะ 1 เดือน ข้างหน้า เราแนะนํา “เก็งกําไร” หุ้นในกลุ่มพลังงาน เลือก PTTEP SPRC และ TOP เป็นหุ้นเด่น จากการเริ่ม เข้าสู่ Driving season ในสหรัฐฯ ที่จะเริ่มในวัน Memorial Day ในช่วงปลายเดือน พ.ค. และสิ้นสุดในวัน แรงงานสหรัฐฯ ประมาณเดือน ก.ย. เป็น Sentiment เชิงบวก รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มเดิมที่เราแนะนํา โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่ Laggard เลือก ADVANC BH BDMS PTG SUSCO BEM CK SEAFCO GPSC BGRIM และ CPALL (BK:CPALL) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว เรา เลือก AOT (BK:AOT) BAFS MINT CENTEL SHR VRANDA BH BDMS AMATA และ WHA และหุ้นที่มีปัจจัยบวก เฉพาะตัว เราเลือก KSL KBS และ BRR หลังมีความเป็นไปได้ที่อินเดีย เตรียมประกาศจํากัดการส่งออก น้ําตาล ปริมาณสํารองน้ํามันอยู่ในระดับต่ํา เป็นปัจจัยหนุนราคาน้ํามัน แนะเก็งกําไร เลือก PTTEP SPRC และ TOP เป็นหุ้นเด่น - สํานักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน (EIA) ของสหรัฐฯ รายงานปริมาณสํารองน้ํามันเบนซิน ของสหรัฐฯ ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ํากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี อยู่ราว 8% ทําให้คาดว่าราคาน้ํามันดิบยังมีโอกาสปรับ ขึ้นต่อเนื่องจากความต้องการใช้น้ํามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้ เนื่องในวัน Memorial Day ซึ่งถือเป็นการเริ่ม Driving Season ในสหรัฐฯ เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว โดย Driving Season จะเริ่มขึ้น ในช่วงสิ้น เดือน พ.ค. ไปจนถึงวันหยุดเนื่องในวันแรงงานสหรัฐ เดือน ก.ย. ติดตามการประชุม OPEC+ วันที่ 2 มิ.ย. เราเชื่อว่า OPEC+ จะยังคงแผนเพิ่มกําลังผลิต 432,000 บาร์เรลต่อวัน สําหรับแผนการผลิต เดือน ก.ค. ไม่เปลี่ยนแปลงจาก เดือน มิ.ย. เราให้น้ําหนักการลงทุนในลักษณะ “เก็งกําไร” หุ้นในกลุ่มพลังงาน เลือก PTTEP SPRC และ TOP เป็นหุ้นเด่น
ปัจจัยทางเทคนิค - เราคาดว่า SET วันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,620-1,650 จุด / หุ้นแนะนํา 6 GPSC (แนวต้าน 67.00-69.75/ แนวรับ 64.25-62.00 /Stop loss 59.00) 6 KBANK (BK:KBANK) (แนวต้าน 152.50156.00 / แนวรับ 145.5-141.5 / Stop loss 132.50) @ KKP (แนวต้าน 73.50-75.00 / แนวรับ 70.2569.00 /Stop loss 66.25)
ดาวน์โหลดแอป
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities
การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา