คาด SET พักฐาน ติดตาม 3 การประชุมธนาคารกลางสำคัญ สัปดาห์หน้า
เบญจพล สุทธิ์วนิช | Dec 09, 2022 02:16
ภาพรวมการลงทุน: เราคาดว่า SETวันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,610-1,635 จุด เราคาดว่า SET จะเริ่มพัก ฐาน หลังปรับลดลงสะท้อนปัจจัยลบจากภาวะ Recession Fear ทำให้ Downside ของ SET เริ่มจำกัด โดย สัปดาห์นี้ (5-8 ธ.ค.) SET ปรับลดลง 21.1 จุด (-1.29%) เท่ากับที่ปรับเพิ่มในสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตามเรา แนะนำเป็นเพียงการเก็งกำไรระยะสั้น หาก SET ลงมาทดสอบแนวรับที่ 1,615-1,610 จุด ในกลุ่ม 8 หุ้นเก็ง กำไรปลายปี 2565 (เล่นระยะสั้น) ตามพอร์ต 888 ที่เราแนะนำสัปดาห์นี้ติดตามตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่ สำคัญของสหรัฐฯ ทั้ง ดุลการค้า และจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และสัปดาห์หน้าติดตาม การประชุมธนาคารกลาง 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค. ธนาคารกลาง ยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประชุมวันที่ 15 ธ.ค. โดย Market Consensus คาดว่า เฟด ECB และ BoE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมรอบนี้
สัปดาห์หน้าติดตามการประชุมธนาคารกลางสำคัญ 3 แห่ง คาดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 50bps - สัปดาห์หน้า ติดตาม การประชุมธนาคารกลาง 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค. ธนาคารกลาง ยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประชุมวันที่ 15 ธ.ค. โดย Market Consensus คาดว่า เฟด ECB และ BoE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมรอบนี้ โดยเฉพาะการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค. Market Consensus คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 50bps สู่ระดับ 4.25- 4.50% ในการประชุมรอบนี้ หลังจากปรับขึ้น 0.75% เป็นจำนวน 4 ครั้งติดต่อกัน ประเด็นที่น่าติดตามอยู่ที่ถ้อย แถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี 2566 โดยเราคาดว่ามี ความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องในปี 2566 เพื่อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจชะลอ และ สกัดการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้มีโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่า 5% โดย FedWatch Tool ของ CME Group รายงานว่านักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่กรอบ 5.00-5.25% ใน เดือน พ.ค. 2566 หลังจากก่อนหน้านี้คาดการณ์ที่ระดับ 4.75-5.00% ขณะที่เราคาดว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.50% ในการประชุมรอบนี้ หลัง เงินเฟ้อจะผ่านจุดสูงสุดในไม่ช้า ขณะที่ล่าสุด สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) รายงานตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซน ชะลอตัวสู่ระดับ 10.0%yoy ในเดือน พ.ย. จากระดับ 10.6%yoy ในเดือน ต.ค. ด้านธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.50% สู่ระดับ 3.50% นอกจากนี้ Market Consensus คาดว่า BoE จะปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยอีก 0.50% ใน 1Q66 และอีก 0.25% ใน 2Q66 ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ BoE แตะ เพดานสูงสุดที่ 4.25%
กลยุทธ์การลงทุน หุ้นในพอร์ต 50% แนะนำพอร์ต 888 หุ้นน่าลงทุน – เราให้น้ำหนักหุ้นในพอร์ต 50% กลยุทธ์ การลงทุน แนะนำพอร์ต 888 หุ้นน่าลงทุน ได้แก่ 8 หุ้นเก็งกำไรปลายปี 2565 (เล่นระยะสั้น) เราเลือก TOP SPRC PTTGC SCC CRC PTG SUSCO OSP / 8 หุ้นเด่นถือข้ามปี (เล่นระยะกลาง-ยาว) เราเลือก ADVANC AOT (BK:AOT) BAFS BGRIM BEM CPALL (BK:CPALL) GPSC MAKRO / 8 หุ้นพื้นฐาน Valuation ต่ำ ราคายังไม่กลับไปก่อน Covid-19 (เล่น ระยะกลาง-ยาว) – เราเลือก BAM BBL BCPG CPF HMPRO MINT PTT (BK:PTT) EGCO
สัปดาห์นี้ติดตามรายงานเงินเฟ้อของจีน รวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ทั้ง ดุลการค้า และจำนวน คนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก - 9 ธ.ค. : จีน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (อัตราเงินเฟ้อ) เดือน พ.ย. (คาด เพิ่มขึ้น 1.6%yoy อัตราเงินเฟ้อเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 2.1%yoy) และดัชนีผู้ผลิต (PPI) ของจีน เดือน พ.ย. (คาดหด ตัว 1.5%yoy) / สหรัฐฯ – ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ย. (คาด PPI ขยายตัว 0.2%qoq และขยายตัว 7.2%yoy) การคาดการเงินเฟ้อระยะ 5 ปี ของมิชิแกน เดือน ธ.ค. ความคาดหวังของผู้บริโภครัฐมิชิแกน เดือน ธ.ค. (คาดอยู่ที่ 56.0 จุด) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกน เดือน ธ.ค. (คาดอยู่ที่ 56.9 จุด) และภาวะเศรษฐกิจ ปัจจุบันของมิชิแกน เดือน ธ.ค.
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ – กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เพิ่มขึ้น 4,000 ราย สู่ระดับ 230,000 รายในสัปดาห์ที่ผ่านมา และสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัด ตลาดแรงงานที่ดีกว่า เนื่องจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 230,000 ราย ซึ่งเป็นระดับสูงสุด นับตั้งแต่ เดือน ก.ย. ขณะเดียวกัน กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยังคงขอรับ สวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น 62,000 ราย สู่ระดับ 1.67 ล้านราย
ปัจจัยทางเทคนิค – หุ้นแนะนำทางเทคนิค ได้แก่ ETC (แนวต้าน 4.06-4.12 / แนวรับ 3.84-3.80 / Stop loss 3.64) TIDLOR (แนวต้าน 30.50-31.50 / แนวรับ 29.0-28.25 / Stop loss 27.50) TISCO (แนว ต้าน 103.50-106.00 / แนวรับ 98.50-97.75 / Stop loss 93.50)
SET พักฐาน หลังสะท้อนปัจจัยลบไปมาก ขณะที่ SET ยังคงขาดปัจจัยบวกใหม่สนับสนุนการลงทุน - SET วานนี้ (8 ธ.ค.) ปิดที่ระดับ 1,620.49 จุด ลดลง 1.79 จุด (-0.11%) มูลค่าการซื้อขาย 42,657.31 ล้านบาท (สูงสุด 1,625.90 จุด และต่ำสุด 1,615.06 จุด) SET พักฐานตามคาด หลังสะท้อนปัจจัยลบไปมาก โดยเฉพาะภาวะ Recession Fear ที่กลับมากดดันภาพรวมการลงทุน ขณะที่ยังขาดปัจจัยบวกใหม่สนับสนุนการลงทุน ประกอบ กับในช่วงปลายสัปดาห์จะเป็นช่วงวันหยุดยาว ทำให้มูลค่าการซื้อขายไม่มาก ขณะที่ยังคงต้องติดตามปัจจัย ต่างประเทศในสัปดาห์หน้า โดยเฉพาะการประชุม ECB และ FOMC และการปรับน้ำหนักการลงทุนของ FTSE Rebalance
ดาวน์โหลดแอป
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities
การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา