Investing.com | May 23, 2023 08:53
แม้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน กิจกรรม GDP ไตรมาสที่ 1 ในสัปดาห์นี้ และแนวโน้มที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะดีดตัวขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่ 2 โอกาสที่สหรัฐฯ จะจมสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้ายังคงสูงที่สุดในรอบ 40 ปี
สเปรดของ พันธบัตรอายุ 10 ปี ถึง 3 เดือน ลดลงถึง -1.59% ซึ่งเป็นการผกผันที่ลึกที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 ทำให้โอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยสูงถึง 68% ตามรายงานของนิวยอร์ก ความเสี่ยงในปัจจุบันนี้สูงกว่าที่เคยเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2007 ก่อนที่วิกฤตซับไพรม์จะคลี่คลายลง ซึ่งมีความเสี่ยงเพียง 40% เท่านั้น
ที่มา: NYFed
สัปดาห์นี้ เราน่าจะได้รับการอัปเดตจากเฟดเมื่อมีการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งล่าสุด อย่างไรก็ตาม จากที่เฟดกำลังจะกลับตัวดอกเบี้ยในปีนี้ การคาดการณ์ของธนาคารกลางยังคงเป็นภาวะถดถอยที่ "ไม่รุนแรง" โดยเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้และลากยาวไปจนถึงปี 2024
“จากการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาภาคการธนาคารเมื่อเร็ว ๆ นี้ การคาดการณ์ของเหล่าเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาของการประชุมในเดือนมีนาคมรวมถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยเล็กน้อยที่เริ่มต้นในปลายปีนี้ โดยจะมีการฟื้นตัวในอีกสองปีข้างหน้า” ระบุสรุปในการประชุมครั้งล่าสุด.
เมื่อพูดถึงความน่าจะเป็นของภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เป็นไปได้ เจอโรม พาวเวลล์เลือกใช้คำว่า 'ไม่รุนแรง' (เรียกว่า 'อัตราเงินเฟ้อชั่วคราว' ครั้งใหม่) อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าตลาดจะเห็นสถานการณ์นี้แตกต่างออกไปเล็กน้อย
หากเราดูที่ Fed Funds futures เป็นที่ชัดเจนว่าตลาดไม่เชื่อเฟด ณ จุดนี้ ในความเป็นจริง การกำหนดราคาอยู่ในช่วง Pivot ในปีนี้แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจมาถึงเร็วกว่าที่คาดไว้
ที่มา: Axios, CME Group
h2 เราจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร?/h2การถกเถียงเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีความขัดแย้งกันระหว่างผู้ที่เชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกับคนที่เดิมพันว่ามันจะไม่เกิดขึ้น
ในขณะที่ฉันเอนเอียงไปทางหลังมากกว่า ฉันต้องการเสนอแนวทางปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์นี้: แทนที่จะพยายามคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้น นักลงทุนควรจัดพอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยงจะดีกว่ามาก โดยไม่คำนึงถึงความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้
ในแง่นี้ นักลงทุนทุกคนควรมีพอร์ตหุ้นอย่างน้อย 20% ในหุ้นที่มักจะไปได้ดีในภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ผู้ที่เชื่อในภาวะถดถอยสามารถสูงถึงร้อยละ 50 ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากระดับสูงสุดประจำปีเพื่อลดความเสี่ยง
นอกจากนี้ เราต้องระลึกไว้เสมอว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะตามมาด้วยการปรับฐานโดยเฟด ทำให้หุ้นเติบโตคุณภาพสูงน่าดึงดูดอีกครั้ง
เราจะใช้เครื่องมือ
ที่มา: InvestingPro
สำหรับการคัดกรอง ฉันใช้ตัวกรองดังต่อไปนี้:
หลังจากใช้ตัวกรองเหล่านี้ การค้นหาของฉันพบ 3 บริษัท หุ้นแต่ละตัวได้รับคำแนะนำให้ 'ซื้อทันที' ตามราคาเป้าหมายของ Investing Pro Fair Value และมี Upside สูง
ต่อไปนี้คือหุ้น 3 อันดับแรกของฉันเชื่อว่าสามารถป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งมี P/E ต่ำ มี Upside สูง และเงินปันผลก้อนโต
1. Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM)
2. Ternium (NYSE:TX)
3. Warrior Met Coal (NYSE:HCC)
เจาะลึกรายละเอียดหุ้นในลิสต์ที่เราได้มาด้วย InvestingPro
h2 Cal-Maine Foods/h2บริษัท CALM ตั้งอยู่ในรัฐมิสซิสซิปปี ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพที่โดดเด่นและดำเนินธุรกิจหลากหลาย ด้วยสถานะที่แข็งแกร่งในภูมิภาคต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา บริษัทนี้ได้สร้างชื่อเสียงที่มั่นคงด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและอร่อยแก่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
นอกเหนือจากเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวแล้ว บริษัทยังมีคะแนนเต็มห้าในตัวชี้วัดสถานะทางการเงิน ตามข้อมูลของ InvestingPro
ที่มา: InvestingPro
บริษัทยังคงมี Upside ถึง 34.7% จากราคาปัจจุบัน
สุดท้ายนี้ กลุ่มธุรกิจอาหารยังมีผลตอบแทนจากเงินปันที่น่าประทับใจที่ 18.2% ซึ่งจัดอยู่ในท็อป 15% ของ S&P 500 ในแง่ของการจ่ายเงินสดให้กับนักลงทุน
ที่มา: InvestingPro
h2 สรุป/h2ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ หรือไม่ นักลงทุนควรป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการปรับพอร์ตลงทุนอย่างชาญฉลาด แทนที่จะพยายามทำนายอนาคต การประเมินความเสี่ยงที่ถูกต้องสามารถช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว
เครื่องมือคัดกรองหุ้นของ InvestingPro เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยค้นคว้าตามแนวทางนี้ ด้วยการรวมข้อมูลเชิงลึกของนักวิเคราะห์ของ Wall Street เข้ากับแบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ครอบคลุม นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในขณะที่เพิ่มผลตอบแทนสูงสุด
***
Disclosure: ผู้เขียนบทความนี้ไม่ได้ถือสินทรัพย์ที่เขาเขียนถึงในบทความนี้ เขาอาจเข้าซื้อ CALM ในอนาคต
การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา