1 หุ้นที่จะซื้อ 1 หุ้นที่จะขายในสัปดาห์นี้: Microsoft และ General Motors

หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์ เนื่องจากนักลงทุนพิจารณาผลประกอบการล่าสุดและกำลังประเมินแผนอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อไปในช่วงหลายเดือนข้างหน้า

แม้ว่าผลงานจะตกต่ำในวันศุกร์ แต่ดัชนีหลักทั้งสามก็มีการเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ ดัชนีบลูชิป อุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปรับขึ้น 0.7% ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.1% และดัชนี Nasdaq คอมโพสิต ที่ประกอบไปด้วยหุ้นเน้นเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ เพิ่มขึ้น 0.9%

สัปดาห์อันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงนี้ คาดว่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนตลาดหลายประการ รวมถึงการประชุมนโยบายการเงินที่สำคัญของเฟดตลอดจนรายงานการจ้างงานที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด และผลประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้รับการคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในวันพุธ แต่ เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดอาจเสนอคำแนะนำว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเริ่มขึ้นเมื่อใด ในงานแถลงข่าวหลังการประชุม

นักลงทุนถูกปฏิเสธความคาดหวังอย่างรุนแรงสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ภายหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งชุดล่าสุด ตามข้อมูลจาก Investing.com Fed Rate Monitor Tool

นอกจากเฟดแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดในปฏิทินเศรษฐกิจคือรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคมในวันศุกร์ ซึ่งคาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเพิ่มตำแหน่งงาน 177,000 ตำแหน่ง เทียบกับการเติบโตของตำแหน่งงาน 216,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 3.7%

ในขณะเดียวกัน ฤดูกาลรายงานผลประกอบการก็ดำเนินไปอย่างเต็มที่ โดยมีหุ้นเทคโนโลยี 'Magnificent Seven' จำนวน 5 ตัวที่พร้อมจะรายงานผลประกอบการล่าสุด Microsoft และ Alphabet (NASDAQ:GOOGL) รายงานตอนค่ำของวันอังคาร ขณะที่ Apple (NASDAQ:AAPL) Amazon (NASDAQ:AMZN) และ Meta Platforms (NASDAQ:META) มีกำหนดการรายงานในวันพฤหัสบดี

อีกทั้งยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) Qualcomm (NASDAQ:QCOM) Boeing (NYSE:BA) United Parcel Service (NYSE:UPS) General Motors ExxonMobil (NYSE:XOM) Chevron (NYSE:CVX) Mastercard (NYSE:MA) Starbucks (NASDAQ:SBUX) Pfizer (NYSE:PFE) และ Novo Nordisk (NYSE:NVO)

ไม่ว่าตลาดจะไปในทิศทางใด ด้านล่างนี้เราจะเน้นหุ้นตัวหนึ่งที่มีแนวโน้มจะเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมองเห็นข้อเสียใหม่ โปรดจำไว้ว่า กรอบเวลาของเราคือสัปดาห์ข้างหน้าเท่านั้น วันจันทร์ที่ 29 มกราคม - วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์

หุ้นที่จะซื้อ: Microsoft

เราคาดว่า Microsoft จะขยายการเติบโตให้สูงขึ้นในสัปดาห์หน้า โดยอาจทำลายสถิติใหม่ได้ เนื่องจากยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เตรียมพร้อมที่จะส่งมอบผลกำไรและการเติบโตของรายได้เป็นเลขสองหลักอีกครั้งในไตรมาสล่าสุด

บริษัท Redmond ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในวอชิงตันมีกำหนดเผยแพร่รายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่สอง หลังจากที่ตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันอังคาร เวลา 04.05 p.m. ET และคาดว่าจะทำลายสถิติยอดขายอีกครั้งเนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของคลาวด์คอมพิวติ้งและปัญญาประดิษฐ์ยังคงแข็งแกร่ง การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ CEO Satya Nadella มีกำหนดการเวลา 05.30 p.m. ET

เทรดเดอร์คาดหวังว่าหุ้น MSFT จะแกว่งตัวมากหลังการรายงาน ตามตลาดออปชันโดยมีความเป็นไปได้ที่จะเคลื่อนไหวประมาณ 5% ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 3.5% หลังจากรายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัทในเดือนตุลาคม

ตามที่คาดไว้ การสำรวจของ InvestingPro เกี่ยวกับการปรับรายได้ของนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นก่อนการรายงาน ท่ามกลางความแข็งแกร่งโดยรวมในธุรกิจคลาวด์และการริเริ่มด้าน AI การแก้ไขกำไรต่อหุ้นเจ็ดครั้งล่าสุดจากนักวิเคราะห์ล้วนปรับขึ้นทั้งสิ้น ขณะที่นักวิเคราะห์ 51 รายจาก 56 รายที่ครอบคลุม MSFT จัดอันดับหุ้นเป็นระดับเข้าซื้อหรือเทียบเท่า

ดังที่เห็นข้างต้น Microsoft คาดว่าจะมีรายได้ 2.77 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีงบประมาณไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น 19.4% จากกำไรต่อหุ้นที่ 2.32 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ท่ามกลางแรงหนุนจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงและการลดตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันรายรับคาดว่าจะเติบโต 16% ต่อปีเป็น 61.1 พันล้านดอลลาร์

เช่นเคย ความสนใจส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่ประสิทธิภาพในแผนก Intelligent Cloud ของ Microsoft ซึ่งรวมถึงบริการคลาวด์ Azure Windows Server SQL Server Visual Studio Nuance GitHub และ Enterprise Services หน่วยงานหลักคาดว่าจะมีการเติบโตของยอดขายที่ 17.5% เป็น 25.3 พันล้านดอลลาร์

แต่ตามปกติแล้ว มันเป็นเรื่องของทิศทางบริษัทมากกว่าผลลัพธ์ เมื่อคำนึงถึงเรื่องนี้ เราคิดว่า Microsoft จะให้แนวโน้มที่ดีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากยังคงได้รับประโยชน์จากตำแหน่งผู้นำในด้าน AI

หุ้น MSFT สิ้นสุดเซสชั่นวันศุกร์ที่ 403.93 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 407 ดอลลาร์เล็กน้อยจากเซสชั่นก่อนหน้า Microsoft เป็นบริษัทที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ด้วยมูลค่าตลาด 3 ล้านล้านดอลลาร์ แซงหน้า Apple

จนถึงขณะนี้ หุ้นเพิ่มขึ้น 7.4% ในปี 2024 หลังจากปรับเพิ่มขึ้น 56.8% ในปี 2023 เนื่องจากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นในสาขา AI ที่กำลังเติบโต

จากที่ ProTips ชี้ให้เห็น Microsoft อยู่ในสภาพทางการเงินที่ดี ต้องขอบคุณโอกาสในการสร้างรายได้ที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ควรสังเกตว่าบริษัทได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 18 ปีติดต่อกัน

หุ้นที่จะขาย: General Motors

เราคาดการณ์ถึงผลการดำเนินงานที่อ่อนแอจากหุ้นของ General Motors ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เนื่องจากรายงานผลประกอบการล่าสุดของผู้ผลิตรถยนต์รุ่นเก่าอาจจะสร้างแรงกดดันให้กับนักลงทุน เนื่องจากแรงกดดันในอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อธุรกิจ

การอัปเดตของ GM ประจำไตรมาสที่ 4 ที่มีกำหนดเผยแพร่ก่อนเปิดตลาดในวันอังคาร เวลา 6.30 a.m. ET โดยผลลัพธ์น่าจะได้รับผลกระทบจากความต้องการของผู้บริโภคที่ชะลอตัวสำหรับรถยนต์หลายประเภท ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ถดถอยลง

เพื่อเน้นย้ำถึงอุปสรรคในระยะสั้นหลายประการที่ GM เผชิญท่ามกลางสภาพตลาดปัจจุบัน นักวิเคราะห์ 8 ใน 14 คนที่สำรวจโดย InvestingPro ได้ปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ลงในช่วงสามเดือนก่อนที่จะมีการรายงาน แสดงให้เห็นการลดลงถึง 26.6% จากการคาดการณ์กำไรขั้นต้น

ตามออปชั่นของตลาด เทรดเดอร์เดิมพันที่ความเคลื่อนไหวประมาณ 5% ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งสำหรับหุ้น GM หลังจากการเปิดตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหุ้นได้รับผลตอบรับที่ย่ำแย่ เนื่องจากการรายงานกำไรสุทธิที่เป็นลบติดต่อกันเป็นครั้งที่สาม หลังรายงานไตรมาส 3 ของบริษัทในเดือนตุลาคม

วอลล์สตรีทมองว่าผู้ผลิตรถยนต์ในเมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกนมีรายได้ 1.14 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2023 ลดลง 46.2% จากกำไร 2.12 ดอลลาร์ ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ท่ามกลางต้นทุนการดำเนินงานและค่าแรงที่เพิ่มขึ้น

รายรับคาดว่าจะลดลง 8.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ 39.5 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง ทำให้ผู้บริโภคไม่กล้าซื้อสินค้าที่มีราคาสูง

ด้วยเหตุนี้ เราจึงเชื่อว่า Mary Barra CEO และผู้บริหารของ GM จะทำให้นักลงทุนผิดหวังจากคำแนะนำล่วงหน้าสำหรับไตรมาสแรกของปี 2024 และเพิ่มความระมัดระวังท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่แน่นอน

หุ้นของ GM ปิดที่ 35.18 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์มีมูลค่าประเมิน 48.2 พันล้านดอลลาร์ หุ้นเริ่มตกต่ำลงตั้งแต่ช่วงปีใหม่ โดยลดลง 2% ในเดือนมกราคมหลังเพิ่มขึ้น 6.8% ในช่วงสิ้นปี 2023

เป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นของ General Motors ดูเหมือนจะมีมูลค่าสูงเกินไปเล็กน้อย ตามแบบจำลองเชิงปริมาณใน InvestingPro ราคาประเมิน "Fair Value" อยู่ที่ 33.46 ดอลลาร์ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการลดลงที่อาจเกิดขึ้นที่ -4.9% จากมูลค่าตลาดในปัจจุบัน

อย่าลืมลองดู InvestingPro เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดและความหมายในการเข้าซื้อขายของคุณ เช่นเดียวกับการลงทุนอื่น ๆ การค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจใด ๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญ

InvestingPro ช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจโดยการวิเคราะห์หุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าอย่างครอบคลุมและมีศักยภาพที่จะเพิ่มมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญในตลาด

การเปิดเผยข้อมูล: ขณะที่เขียนบทความนี้ เราสนใจ S&P 500 และ Nasdaq 100 รวมถึง SPDR S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) เรายังสนใจ Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK) อีกด้วย

เราปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวและ ETF ของเราเป็นประจำ โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและการเงินของบริษัท

มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

ลงทุนหุ้นอเมริกาแบบมือโปร เข้าถึงเครื่องมือตัวช่วยในการลงทุน