ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (BK:MINT)
แจ้งราคา RO และปรับสัดส่วนรับสิทธิ
- เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)จำนวน 716,124,785 หุ้น โดยสัดส่วน ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม8.2 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญออกใหม่ (จากเดิมที่ 6.45 หุ้นต่อ1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่) โดยราคาเสนอขายอยู่ที่ 18.90 บาทต่อหุ้น คำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในช่วงเวลา8 วันที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนหน้าวันที่มีการกำหนดราคาเสนอขาย (ระหว่างวันที่12 มิ.ย.2563 ถึงวันที่23 มิ.ย.2563) หักด้วยส่วนลดจำนวนร้อยละ14. 7 ของราคาตลาด
- กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นRights Offering (Record Date) คือวันที่29 มิ.ย. 2563 (จากเดิมวันที่ 9 ก.ค.2563)อย่างไรก็ดีการกำหนดสิทธิและรายละเอียดดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขราคาเสนอขายที่ได้ประกาศไม่ว่าโดยการเพิ่มหรือลดราคาดังกล่าว (“การปรับราคาเสนอขาย”) หากพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมเพื่อความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นRights Offering โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การปรับราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ10 ของราคาเสนอขายที่ได้ประกาศไว้โดยในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอขายลงราคาเสนอขายต่อหุ้นจะสามารถอยู่ในช่วงระหว่าง17.10 ถึง18.90 บาทต่อหุ้นซึ่งในกรณีดังกล่าวบริษัทจะแจ้งการปรับราคาเสนอขายและราคาเสนอขายภายหลังการปรับราคาเสนอขายอีกครั้ง
- ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศรวม 300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น Perpetual Bond จากอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3.10 ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุก6 เดือน
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Trinity Securities