การปรับขึ้นสิ้นปี การเดิมพันการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และข้อมูลเงินเฟ้อ PCE หลักจะได้รับความสนใจในสัปดาห์นี้
หุ้น FedEx เป็นการซื้อที่มีการเติบโตของกำไรอย่างก้าวกระโดด เราเตรียมคำแนะนำไว้แล้ว
หุ้น Nike มีการขายท่ามกลางรายได้และการเติบโตของยอดขายที่อ่อนแอ
กำลังมองหาแนวคิดทางการค้าที่สามารถนำไปปฏิบัติได้มากขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาดในปัจจุบันหรือไม่ สมาชิกของ InvestingPro จะได้รับแนวคิดและคำแนะนำสุดพิเศษเพื่อสำรวจทุกสภาพตลาด เรียนรู้เพิ่มเติม »
หุ้นในวอลล์สตรีททำสถิติปิดสูงขึ้นในวันศุกร์ สู่สัปดาห์แห่งชัยชนะอีกครั้ง ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเสร็จสิ้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว และอาจเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า
หุ้นบลูชิป ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่จุดสูงสุดใหม่ ในขณะที่ดัชนีอ้างอิง S&P 500 และ Nasdaq คอมโพสิต ด้านเทคโนโลยี ต่างก็จบลงด้วยจุดสูงสุด ระดับตั้งแต่เดือนมกราคม 2563
ตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนีดาวโจนส์ปรับขึ้น 2.9% S&P 500 ปรับขึ้น 2.5% และดัชนี Nasdaq ปรับขึ้นประมาณ 2.9% นับเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันสัปดาห์ที่ 7 ของดัชนีหลัก ซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นที่ยาวนานที่สุดของ S&P นับตั้งแต่ปี 2017
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการซื้อขายเต็มสัปดาห์ในปี 2023 คาดว่าจะเป็นสัปดาห์สำคัญอีกครั้ง เนื่องจากตลาดยังคงคาดการณ์แผนปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
สิ่งที่สำคัญที่สุดในปฏิทินเศรษฐกิจคือดัชนีราคาค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลหลัก (PCE) ที่จะมีการเผยแพร่ในวันศุกร์นี่ เป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องจับตามอง เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดต้องการ หากตัวเลข PCE หลักต่ำกว่าคาด กระแสเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจดำเนินต่อไป
ในเอกสารรายรับ มีผลประกอบการของบริษัทเพียงไม่กี่รายการที่ครบกำหนดรายงาน ซึ่งรวมถึง Nike FedEx Micron Technology (NASDAQ:MU) Carnival ( NYSE:CCL) และ General Mills (NYSE:GIS)
ไม่ว่าตลาดจะไปในทิศทางใด ด้านล่างนี้ฉันจะเน้นหุ้นตัวหนึ่งที่มีแนวโน้มจะเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมองเห็นข้อเสียใหม่ ๆ
โปรดจำไว้ว่า กรอบเวลาของเราคือสัปดาห์นี้เท่านั้น วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม - วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม
หุ้นที่ควรซื้อ FedEx
หลังจากสิ้นสุดที่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ในวันศุกร์ เราคาดหวังผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอีกครั้งสำหรับ FedEx (NYSE:{262|FDX}}) ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากผลประกอบการทางการเงินล่าสุดของยักษ์ใหญ่ด้านการจัดส่งพัสดุภัณฑ์เกินประมาณการกำไรเนื่องจากการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง การมีมาตรการและแนวโน้มพื้นฐานที่ดี
บริษัทขนส่งแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่รู้จักดีที่สุดจากบริการจัดส่งทางอากาศ FedEx Express ถูกมองว่าเป็นเครื่องวัดเศรษฐกิจโลก และมีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเงิน
FedEx มีกำหนดส่งมอบผลประกอบการไตรมาสสองของปีงบประมาณหลังปิดตลาดในวันอังคาร เวลา 04:05 p.m. EST โดยทั้งนักวิเคราะห์และนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในแนวโน้มของบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้น
จากออปชั่นของตลาด เทรดเดอร์กำลังกำหนดราคาแกว่งประมาณ 5% ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งสำหรับหุ้น FDX ตามรายงานหุ้นดีดขึ้น 4.7% หลังจากรายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัทในช่วงกลางเดือนกันยายน
FedEx มีการทำกำไร 4.20 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 24.3% จากเดิมกำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 3.18 ดอลลาร์ ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทยังคงได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างการดำเนินงานที่กำลังดำเนินอยู่ มาตรการลดต้นทุน และการปรับพอร์ต
ไม่น่าแปลกใจเลยที่ประมาณการกำไรได้รับการแก้ไขเพิ่มขึ้น 18 ครั้งในช่วง 90 วันที่ผ่านมา ตามการสำรวจของ InvestingPro เทียบกับการแก้ไขที่ลดลงเพียงสี่ครั้ง
ในขณะเดียวกันรายรับคาดว่าจะลดลง 1.7% ต่อปีเป็น 22.4 พันล้านดอลลาร์ ท่ามกลางปริมาณการขนส่งที่ลดลง
แม้ว่ายอดขายจะลดลงเล็กน้อย แต่เราเชื่อว่า FedEx อยู่ในแนวโน้มที่จะให้แนวทางบริษัทที่ชัดเจนสำหรับไตรมาสที่ 3 ทางการเงินที่สำคัญทั้งหมด ท่ามกลางการสนับสนุนของความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ในการประหยัดต้นทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะลดต้นทุนประจำปี 4 พันล้านดอลลาร์ ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2025
หุ้น FDX ปิดเซสชั่นวันศุกร์ที่ 281.06 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2021 หุ้นดีดขึ้น 62.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทจัดส่งพัสดุภัณฑ์และแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว
จากการประเมินมูลค่าปัจจุบัน FedEx ในเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี มีมูลค่าตลาดประมาณ 71 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ครบวงจรที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับสองของโลก ตามหลัง United Parcel Service (NYSE:{8199|UPS}})
เป็นเรื่องที่น่าพูดถึงว่า FedEx ดูเหมือนจะถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไปจากการมุ่งเป้าไปที่ตัวเลขรายได้ตามโมเดลการประเมินมูลค่าหลายรูปแบบใน InvestingPro ซึ่งชี้ให้เห็นถึง upside ที่อาจเกิดขึ้น 9% จากมูลค่าตลาดปัจจุบันเป็น 306.62 ดอลลาร์ต่อหุ้น
หุ้นที่ควรขาย Nike
เราคาดการณ์ถึงผลการดำเนินงานที่อ่อนแอสำหรับหุ้น Nike (NYSE:NKE) ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เนื่องจากผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสที่สองของยักษ์ใหญ่ด้านรองเท้าผ้าใบรายนี้กำลังกดดันนักลงทุนเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย
การอัปเดตไตรมาสที่ 2 ทางการเงินของ Nike มีกำหนดจะออกมาหลังปิดทำการในวันพฤหัสบดี เวลา 04:15 p.m. ET และผลลัพธ์มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากความต้องการเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬาของผู้บริโภคที่ชะลอตัวเมื่อเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
เพื่อเน้นย้ำถึงอุปสรรคในระยะสั้นหลายประการที่ Nike เผชิญ นักวิเคราะห์ 20 รายจาก 22 รายที่สำรวจโดย InvestingPro ได้ปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
นักลงทุนในตลาดคาดหวังว่าหุ้น NKE จะแกว่งตัวมากภายหลังการรายงาน โดยมีการเคลื่อนไหวโดยนัยประมาณ 6% ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งตามออปชั่นของตลาด
ฉันทามติเรียกร้องให้ Nike ในบีเวอร์ตัน รัฐออริกอน รายงานกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 2 ทางการเงินที่ 0.85 ดอลลาร์ ซึ่งเท่ากันกับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ในขณะเดียวกัน รายรับตามรายงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 13.41 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากผู้ค้าปลีกชุดกีฬาเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากซึ่งทำให้ชาวอเมริกันลดการใช้จ่ายในสินค้าที่ฟุ่มเฟือย
เช่นเดียวกับผู้ค้าปลีกอื่น ๆ Nike ต้องเพิ่มโปรโมชันเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่อ่อนไหวด้านราคาท่ามกลางปัญหาเศรฐกิจของผู้ค้ารายย่อยในปัจจุบัน
ด้วยเหตุนี้ เราจึงเชื่อว่าผู้บริหารของ Nike จะทำให้นักลงทุนผิดหวังในภาพรวมปีนี้ และสร้างความกังวลท่ามกลางการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ชะลอตัวและอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ลดลงซึ่งเกี่ยวข้องกับการหดตัวของสินค้าคงคลังหรือการโจรกรรมร้านค้าปลีก
หุ้น NKE ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในปี 2023 ที่ 88.66 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน ได้ปิดเซสชั่นวันศุกร์ที่ 121.47 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม
หลังจากที่เริ่มต้นปีอย่างตกต่ำ บริษัทเครื่องแต่งกายกีฬาและรองเท้ายักษ์ใหญ่รายนี้ก็พุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้บริษัทสามารถหนีจากการขาดทุนในปีนี้ได้ เหลือเวลาอีกเพียงสองสัปดาห์ในปี 2023 หุ้นในตอนนี้เพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ดูเหมือนว่าหุ้น Nike จะมีการตีราคาสูงเกินไปจากรายงานผลกำไรตามโมเดลการประเมินมูลค่าจำนวนหนึ่งบน InvestingPro ค่าเฉลี่ย "มูลค่ายุติธรรม" สำหรับ NKE อยู่ที่ 110.54 ดอลลาร์ ซึ่งมีระดับต่ำกว่าที่ 9% จากระดับปัจจุบัน
ด้วย InvestingPro คุณสามารถเข้าถึงมุมมองภาพรวมของข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมเกี่ยวกับบริษัทต่าง ๆ ได้ในที่เดียว ขจัดความจำเป็นในการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง และช่วยคุณประหยัดเวลาและความพยายาม
การเปิดเผยข้อมูล ในขณะที่เขียนบทความนี้ เราสนใจ S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่านทาง SPDR S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) เรายังสนใจ Technology Select Sector SPDR ETF อีกด้วย (NYSE:XLK) เราปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวและ ETF ของเราเป็นประจำ โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและการเงินของบริษัท มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน