BYD ยอดขายแซง Tesla: บริษัทของอีลอน มัสก์จะกลับมาขึ้นนำได้อีกหรือไม่?

การแข่งขันระหว่างผู้ผลิต EV สัญชาติจีน BYD (OTC:BYDDF) และ Tesla (NASDAQ:{13994|TSLA}}) ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าในสหรัฐฯ มีความดุเดือด

Tesla และ BYD ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิต EV รายใหญ่ที่สุดในโลก กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือด โดยเฉพาะในประเทศจีน

ข้อมูลเผยให้เห็นว่า BYD แซงหน้า Tesla ในด้านยอดขายรถยนต์ไฮบริดในปี 2022 และยังเป็นผู้นำในการขายรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ในไตรมาสสุดท้ายของปี

ในที่สุด Tesla ก็ต้องประกาศลดการผลิตที่โรงงานในเบอร์ลินและเซี่ยงไฮ้ในไตรมาสแรก

ในทางกลับกัน วันหยุดตรุษจีนในประเทศจีนพร้อมกับความคาดหวังของผู้บริโภคในการลดราคาและโมเดลใหม่ๆ ส่งผลกระทบต่อยอดขายของ BYD ในช่วงเวลาเดียวกัน

เหตุการณ์พลิกผันครั้งนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าการต่อสู้ระหว่างผู้ผลิต EV ทั้งสองจะดุเดือดเช่นเคย

ในขณะเดียวกัน ในขณะที่ผู้ผลิต EV ของจีนต้องการเป็นผู้นำเหนือ Tesla InvestingPro สามารถช่วยให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถประเมินโอกาสที่เป็นไปได้และประเมินกำไรในเส้นทางของบริษัทในปี 2024

ด้วย InvestingPro คุณสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วก่อนคนอื่น ว่าหุ้นตัวใดจะเอาชนะตลาด. สมัครใช้งานตอนนี้ เพื่อให้ไม่พลาดโอกาสทำกำไรในอนาคต

Tesla สู้การหั่นราคาของ BYD ไม่ได้

การยึดตลาด EV ของ BYD ได้รับแรงหนุนจากการลดราคาอย่างรุนแรง แม้ว่า Tesla จะลดราคาตลอดทั้งปี แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองกลยุทธ์การทำราคาของ BYD ได้ ทำให้ BYD เป็นผู้นำได้อย่างรวดเร็ว

ขณะที่ Tesla เตรียมหยุดการลดราคาและมาตรการจูงใจบางประการ BYD ก็ใกล้จะเปิดโรงงาน EV แห่งแรกนอกประเทศจีน ซึ่งบ่งชี้ว่าโรงงานอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งกว่า Tesla ในขณะที่ยังคงลงทุนต่อไป

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันด้านราคาส่งผลเสียต่อหุ้นของทั้งสองบริษัท TSLA ร่วงลงถึง 30% ในไตรมาสแรกของปี 2024

ในทำนองเดียวกัน BYDDF ประสบปัญหาแนวโน้มขาลง โดยสูญเสียมูลค่าไปเกือบ 40% ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงมกราคมปีที่แล้ว

แต่ด้วยความคาดหวังว่าจะมีการลงทุนใหม่และการเติบโตของยอดขาย BYDDF จึงเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มเชิงบวกของบริษัท

การเติบโตของBYD มีประสิทธิภาพเหนือ Tesla

BYD มียอดขายเกินเป้าในปีที่แล้ว โดยมียอดขายทั้งปีทะลุ 3 ล้านคัน ในขณะที่ Tesla บรรลุเป้าหมายที่ 1.81 ล้านคัน ในปีนี้ BYD ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐและราคาที่ได้เปรียบในตลาด พร้อมที่จะรักษาความเป็นผู้นำในภาคยานยนต์ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของกลยุทธ์การกำหนดราคาต่อหุ้นของบริษัทยังคงไม่แน่นอน

ในขณะเดียวกัน Tesla ยังคงครองตลาดสหรัฐฯ โดยที่ BYD ยังไม่ได้เข้ามา แม้จะสูญเสียยอดขายสูงสุดในปีที่แล้ว แต่ราคารถยนต์ที่สูงขึ้นของ Tesla ก็ทำให้รายได้ได้เปรียบ นอกจากนี้ การลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้ในสหรัฐอเมริกาอาจช่วยเพิ่มทางเลือกในการขายของ Tesla ในปี 2024

ในแง่การเงิน BYD ดูเหมือนจะมีศักยภาพในการเติบโตมากกว่าเมื่อเทียบกับ Tesla ในปีนี้ การวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro คาดการณ์ว่าอาจมีการเพิ่มขึ้นประมาณ 25% สำหรับ BYD ในขณะที่ Tesla คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 7.7%

ที่มา: InvestingPro

BYD มีสถานะทางการเงินที่ดีกว่า Tesla

BYD อยู่ในสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น BYD ซึ่งได้คะแนน 4 เต็ม 5 ในสรุปด้านสุขภาพทางการเงินของ InvestingPro กล่าวได้ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับ Tesla ซึ่งได้ 3 คะแนน

อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินแล้ว จะเห็นว่าอันดับเครดิตของ Tesla ได้รับแรงหนุนจากโมเมนตัมของราคาเนื่องจากราคาหุ้น ซึ่งมีการปรับฐานอย่างรุนแรงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

ในทางกลับกัน บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีมากในแง่ของกระแสเงินสด สถานะการเติบโต และความสามารถในการทำกำไร ในทางกลับกัน BYD มีโครงสร้างทางการเงินที่สมดุลมากกว่าแต่ยังคงดูมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ที่มา: InvestingPro

เมื่อเราเปรียบเทียบสรุป ProTips ของทั้งสองบริษัท เราจะเห็นว่า BYD มีปัญหามากกว่า Tesla ในแง่ของปัจจัยพื้นฐาน

ที่มา: InvestingPro

Tesla แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความยืดหยุ่นต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือวิกฤตระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการถือครองเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขรายไตรมาสล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Tesla จะต่อสู้กับปัญหาบางอย่างในระยะสั้น นักวิเคราะห์ปรับลดการคาดการณ์รายได้สำหรับไตรมาสแรกของ Tesla แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจะอ่อนตัวลง และอัตราส่วน P/E และ P/B ยังคงสูงอยู่ ก็ถือเป็นสัญญาณว่าหุ้นตัวนี้อาจอยู่ในช่วงปรับฐานต่อไป

ในทางกลับกัน BYD เป็นบริษัทที่จ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับ Tesla และมี FCF ต่ำเมื่อเทียบกับกำไรระยะสั้น

ดูเหมือนว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาในแง่ของกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินล่าสุดถือเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจะยังคงเติบโตต่อไปในปี 2024

ที่มา: InvestingPro

หากเราเปรียบเทียบ BYD กับ Tesla ตามเกณฑ์รายได้และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของ Tesla ที่ 15.8% อยู่ในตำแหน่งที่ดี เมื่อเทียบกับ BYD ที่ 5.7%

นอกจากนี้ อัตราการเติบโตของรายได้ของ BYD ที่ 70.9% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ยังสูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ของ Tesla ที่ 18.8% อย่างมาก ดังที่เห็นในแผนภูมิ Tesla ซึ่งมีมูลค่าตลาดเกือบ 550 พันล้านดอลลาร์ กำลังแข่งขันอย่างรุนแรงกับ BYD ซึ่งมีมูลค่าตลาด 83.3 พันล้านดอลลาร์

ตัวเลขและกลยุทธ์การขายในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าทั้งสองบริษัทอาจเผชิญหน้ากันหลายครั้งในปี 2024 ขณะที่ BYD ยังคงต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดด้วยนโยบายการทำราคาเชิงรุก ขั้นตอนของ Tesla เพื่อทวงคืนความเป็นผู้นำในด้านยานยนต์ไฟฟ้า ตลาดยานยนต์จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด

***

ลงทุนแบบมือโปรด้วยข้อมูลที่ทำให้คุณนำหน้าตลาดในปี 2024

สถาบันการเงินและนักลงทุนมหาเศรษฐีทั่วโลกต่างนำหน้าตลาดอยู่แล้วเมื่อพูดถึงการลงทุนที่นำ AI มาใช้ปรับแต่งการลงทุน เพื่อทำกำไรและลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด

ผู้ใช้งาน InvestingPro ก็สามารถทำแบบเดียวกันได้จาก ด้วยเครื่องมือเลือกหุ้นด้วย AI ตัวใหม่ของเรา: ProPicks

ด้วยกลยุทธ์ทั้ง 6 นี้ของเรา ซึ่งรวมถึง "Tech Titans" ซึ่งเป็นเรือธง ทำได้ดีกว่าตลาดถึง 1,745% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา รายชื่อหุ้นทั้งหมดพร้อมอยู่ในมือของคุณแล้ว

สมัครสมาชิก investingPro เพื่อให้ไม่พลาดจังหวะทำกำไรในตลาดหุ้นเดือนหน้า กรอกคูปองโค้ด TH2024 ในหน้าชำระเงิน เพื่อรับส่วนลด 10% เพิ่มเติมจากบนหน้าเว็บ

Disclaimer: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน