นักลงทุนในตำนานอย่าง Warren Buffett เป็นมากกว่าเรื่องราวความสำเร็จในตลาดหุ้น ได้รับการขนานนามว่า Oracle จากโอมาฮาตลอดชีวิตเพราะการคาดการณ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท ปรัชญาของเขาและการเดินทางผ่านโลกแห่งการลงทุนเป็นสารานุกรมเปิดสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และปรับปรุงวิธีการเลือกหุ้นของพวกเขา
โดยสรุป แนวทางที่ประสบความสำเร็จมานานหลายทศวรรษของ Buffett คือการได้มาซึ่งหุ้นที่ถือว่ามีมูลค่าต่ำเกินไปแต่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในราคาที่มีส่วนลด หุ้นเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสะสมความมั่งคั่งของเขาอย่างต่อเนื่อง
ตามหลักการที่นำทางนักลงทุนวัย 93 ปีรายนี้ให้กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก กลยุทธ์ 'ที่สุดของบัฟเฟตต์' ของเรามีเป้าหมายที่จะก้าวไปอีกขั้น
กลยุทธ์นี้จะวิเคราะห์หุ้นทุกตัวในพอร์ตโฟลิโอของ Buffett อย่างพิถีพิถัน โดยใช้โมเดล AI ที่ล้ำสมัยระบุหุ้น 6 อันดับแรกจากตัวเลือกที่น่าประทับใจอยู่แล้ว หุ้นเหล่านี้ได้รับการประเมินเป็นรายไตรมาส ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดเผยเอกสารที่ยื่นต่อ 13F ของ Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb)
ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ของเราสามารถเอาชนะ S&P 500 ได้อย่างปลอดภัยด้วยอัตรากำไรที่สูงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ดังที่เห็นในแผนภูมิด้านล่าง:
ที่มา: InvestingPro ProPicks
จากกลยุทธ์นี้ เราจะเน้นหุ้นสองตัว: Procter & Gamble และ The Coca-Cola Company ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้ใช้ InvestingPro สามารถดูกลยุทธ์ทั้งหมด พร้อมด้วยกลยุทธ์ ProPicks อีกห้ากลยุทธ์ บนหน้าแกลเลอรี ProPicks ของเรา
หากคุณยังไม่ได้เป็นผู้ใช้ Pro สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับส่วนลดสูงสุดถึง 60% ในระยะเวลาจำกัดเท่านั้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Extended Cyber Monday Sale!
*ผู้อ่านบทความนี้สามารถเพลิดเพลินกับส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับแผน Pro+ รายปีโดยใช้รหัสคูปอง BB1 และส่วนลด 10% สำหรับแผน Pro+ รายปักษ์โดยใช้รหัสคูปอง BB2 ในขั้นตอนการชำระเงิน
1. Procter & Gamble (PG)
InvestingPro Health Label: ดี
InvestingPro Fair Value: ค่อนข้างยุติธรรม (12.8% Upside)
Forward P/E Ratio: 23.1x
Dividend Yield: 2.6%
Procter & Gamble (NYSE:PG) จำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่จัดจำหน่ายทั่วโลก ดำเนินงานผ่านห้าส่วน: ความงาม กรูมมิ่ง ดูแลสุขภาพ ผ้าและผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน และการดูแลทารก ผู้หญิง และครอบครัว
หุ้นลดลง 2.6% ในเดือนที่ผ่านมาและ 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี
นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทพูดว่าอย่างไร?
จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย InvestingPro พบว่า Procter & Gamble มีมูลค่าค่อนข้างยุติธรรม (Fairly valued) โดยมี Upside อยู่ที่ 13.4%
ล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน Jefferies ได้เริ่มรายงานข่าวเกี่ยวกับ Procter & Gamble ด้วยคะแนนการเข้าซื้อ โดยมีข้อความว่า:
"ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในปัจจุบันปูทางไปสู่แหล่งรายได้ที่ยั่งยืนและให้กับ ROIC ในขณะเดียวกันก็อยู่เหนือคู่แข่งอย่างแข็งแกร่ง”
ในเดือนตุลาคม DZ Bank อัปเกรดหุ้นเป็นถือจากการขาย
ข่าวล่าสุดที่สำคัญ
ในเดือนตุลาคม Procter & Gamble รายงาน ผลกำไรในไตรมาสแรก ที่ 1.83 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายรับทั้งหมด 21.9 พันล้านดอลลาร์ ต่างจากที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ 1.72 ดอลลาร์ รายรับทั้งหมด 21.57 พันล้านดอลลาร์
บริษัทยังให้แนวทางสำหรับปีงบประมาณ 2024 โดยคาดว่ากำไรต่อหุ้นจะอยู่ในช่วง 6.25-6.43 ดอลลาร์ เทียบกับฉันทามติที่ 6.07 ดอลลาร์
2. The Coca-Cola Company (KO)
InvestingPro Health Label: เยี่ยมมาก
InvestingPro Fair Value: ค่อนข้างยุติธรรม (7.4% Upside)
Forward P/E Ratio: 23.5x
Dividend Yield: 3.1%
Coca-Cola (NYSE:KO) ผลิต ทำการตลาด และจำหน่ายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์หลายชนิดทั่วโลก บริษัทจำหน่ายน้ำอัดลม น้ำ เครื่องดื่มชูกำลัง กาแฟ ชา น้ำผลไม้ นม เครื่องดื่มจากพืช และเครื่องดื่มอื่น ๆ
หุ้นเพิ่มขึ้น 3.2% ในเดือนที่ผ่านมาและลดลง 4.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี
นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทพูดว่าอย่างไร
จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย InvestingPro พบว่า Coca-Cola มีมูลค่าค่อนข้างยุติธรรม (Fairly valued) โดยมี Upside อยู่ที่ 9.1%
ล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน Jefferies ได้เริ่มรายงานข่าวเกี่ยวกับ Coca-Cola โดยมีเรตติ้งคงไว้และราคาเป้าหมายที่ 64.00 ดอลลาร์ โดยเขียนว่า:
Coke มีโมเมนตัมและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เส้นทางการเติบโตที่ยาวนานซึ่งขับเคลื่อนโดย RGM ทั้งยังมีศักยภาพเพิ่มเติมที่ดีแต่ยังไม่ได้แสดงออกมา ด้วยกลยุทธ์เครื่องดื่มโดยรวมทำให้มีสินค้าที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ในการประเมินมูลค่าปัจจุบัน เราเห็น upside ที่จำกัด (และ downside จำกัด) เนื่องจากการชำระภาษีที่กำลังจะเกิดขึ้น (24 พันล้านเหรียญสหรัฐจากหุ้นที่มีความเสี่ยง) อาจทำให้หุ้นต้องชะลอตัว โดยไม่คำนึงถึงความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐาน
ข่าวล่าสุดที่สำคัญในเดือนตุลาคม Coca-Cola รายงาน ผลกำไรในไตรมาสที่สาม ที่ 0.74 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ทั้งหมด 12 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดการรายได้ไว้ที่ 0.70 ดอลลาร์ และรายรับทั้งหมด 11.44 พันล้านดอลลาร์
*ผู้อ่านบทความนี้สามารถเพลิดเพลินกับส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับแผน Pro+ รายปีโดยใช้รหัสคูปอง BB1 และส่วนลด 10% สำหรับแผน Pro+ รายปักษ์โดยใช้รหัสคูปอง BB2 ในขั้นตอนการชำระเงิน